El doctor Pretorius (Ted Sorel) y su colega, el doctor Tillinghast (Jeffrey Combs), trabajan en un experimento sensacional a través de la estimulación de la glándula pineal quieren abrir la mente a dimensiones superiores. Cuando el experimento tiene éxito son atacado por unas terribles formas de vida que se encuentran flotando siempre a nuestro alrededor. Cuando Pretorius es asesinado por una de ellas Tillinghast es considerado sospechoso e internado en un psiquiátrico debido a las terrible historias que cuenta. Sólo la ambiciosa psicóloga McMichaels (Barbara Crampton) le cree y desea continuar con el experimento. En el cuento original de H.P. Lovecraft ("Del Más Allá") el único malvado era Thillinghast
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