Río de Janeiro, 1945. El niño Pablo, de 8 años, asiste a la parte de los padres,Marcos y Sofía, las celebraciones por el final de la Primera Guerra Mundial 2. Su mejor amigo es Cabeção, con quien comparte la calle con el colegio de los jesuitasen ese estudio. Ya en su juventud, Pablo tiene que lidiar con la frustración del padrepor no hacer realidad el sueño de volar un jet. Él está cerca de Noel, su abuelo, unfuncionario que inicia la vida nocturna bohemio de Río. Deise pronto se enamora deuna misteriosa joven que posee un aire existencialista. El caso no funciona entre ellosy Pablo asistirá, con la asistencia cada vez mayor, el ámbito de la prostitución local.Un día en el Cabaret Eldorado, Pablo encuentra a su padre, triste y solitaria. Ellos hanestado compartiendo nuestra admiración por Marilyn Young, sólo 16 años, obligada por su madre a desnudarse para los clientes. Fue entonces cuando el acercamientode Pablo con su padre y una historia de amor de repente causan un gran trastorno enla vida de ambos.
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