Dos años después de derrotar al terrible mago Calabar, la bruja Aggie vive con su hija y sus nietas en el mundo de los mortales. De nuevo es Halloween y toda la familia celebra una gran fiesta en la que conocen a los nuevos vecinos, Alex y su hijo Cal, que enseguida demuestran saber mucho sobre el mundo de la magia. Cuando Aggie comienza a sospechar que algo malo ocurre en Halloweentown, se traslada hasta allí con la pequeña Marnie para descubrir que todo lo que era color y alegría se ha vuelto gris y aburrido, y que el joven Cal es en realidad el hijo de Calabar, dispuesto a vengar la desaparición del malvado brujo. Los planes del chico, tras haber robado el libro de hechizos de Aggie consisten en convertir a todos los habitantes de Halloweentown en seres mortales cuando sea medianoche mientras que convertirá el mundo real en un lugar lleno de personajes de fantasía. La familia Cromwell al completo tendrá que combatir el mal a ambos lados del portal mágico para evitar que Cal se haga con el poder sobre todas las cosas.
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